Финансовые результаты

Ключевые финансовые показатели

Финансовый анализ АО «Транстелеком» выполнен на основе бухгалтерской отчетности и управленческого отчета по доходам и расходам за 2016 – 2018 гг. Достоверность финансовой отчетности АО «Транстелеком», за период с 2016 года по 2018 год подтвержден независимым аудитором ТОО «Делойт» в ходе аудита, проводимого по Казахстанским Стандартам Бухгалтерского Учета и Международным Стандартам Финансовой Отчетности.

Анализ доходов

Выручка от оказания услуг АО «Транстелеком» за 2018 год составила 74 691 млн. тенге, фактические показатели доходов остались на уровне 2017 года (71 022 млн. тенге). Доходы по услугам связи в 2018 году также остаются на уровне прошлого года, 29 445 млн. тенге и 28 583 млн. тенге соответственно.

Структура доходов от основной деятельности 2016 год 2017 год 2018 год
Услуги связи 24 691 943 29 445 022 28 583 142
ИТ-услуги и проекты 23 187 178 41 378 155 45 941 944
Прочие услуги 130 580 199 272 166 253
Итого доход от основной деятельности 48 009 701 71 022 449 74 691 339
Chart
48%
ИТ-услуги и проекты
51%
Услуги связи
1%
Прочее
Chart
58%
ИТ-услуги и проекты
41%
Услуги связи
1%
Прочее
Chart
61%
ИТ-услуги и проекты
38%
Услуги связи
1%
Прочее

Чистая прибыль, тыс. тг

  • 6 000 000
  • 5 000 000
  • 4 000 000
  • 3 000 000
  • 2 000 000
  • 1 000 000
4 336 550
2016
5 331 602
2017
3 949 062
2018

Доходы от основной деятельности, тыс. тг

  • 80 000 000
  • 70 000 000
  • 60 000 000
  • 50 000 000
  • 40 000 000
  • 30 000 000
  • 20 000 000
  • 10 000 000
48 009 701
2016
71 022 449
2017
74 691 339
2018

Операционные расходы, тыс. тг

  • 70 000 000
  • 60 000 000
  • 50 000 000
  • 40 000 000
  • 30 000 000
  • 20 000 000
  • 10 000 000
37 240 405
2016
58 245 507
2017
64 226 867
2018
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
Производственные расходы в том числе: 34 245 775 53 898 837 57 506 993
Заработная плата и прочие расходы по оплате труда 5 060 425 5 484 795 6 349 318
Материалы 2 287 778 1 306 393 3 052 392
Профессиональные услуги 1 688 748 2 304 364 1 874 085
Расходы по операционной аренде 3 670 542 4 690 967 7 225 583
Услуги связи 1 400 290 2 972 349 1 573 980
Оплата услуг сторонних организаций 3 361 351 25 574 974 25 576 266
Налоги, сборы и другие обязательные платежи и отчисления, включаемые в себестоимость 1 688 748 2 304 364 1 874 085
Себестоимость реализованных ТМЗ 1 716 280 209 291
Себестоимость программного обеспечения 7 536 994
Амортизация ОС и НМА 7 408 342 7 666 780 8 338 324
Прочие расходы 1 412 628 1 364 792 2 600 522
Расходы по вознаграждению работников 85 606 23 409 102 152
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
Расходы периода, в том числе: 9 058 558 10 423 558 12 845 434
Заработная плата и прочие расходы по оплате труда 1 166 943 1 458 493 1 755 691
Резерв по обесценению прочих долгосрочных активов 1 102 052
Резерв по вознаграждению руководящему персоналу 91 327 367 775 1 065 590
Налоги, за исключением подоходного налога 508 793 459 389 798 499
Услуги сторонних организации 351 200 464 322 704 056
Аренда помещений 214 700 265 813
Расходы на рекламу 572 150 202 150
Профессиональные услуги 400 734 141 052 166 383
Амортизация 111 672 127 173 122 187
Начисление резерва по сомнительным долгам 81 241 30 458 42 027
Расходы по вознаграждению работников 16 306 4 459 25 538
Прочие расходы 294 599 529 152 762 656
Финансовые расходы 6 035 743 6 054 435 5 832 792
Расходы периода, в том числе: 9 058 558 10 423 558 12 845 434

ROA (рентабельность активов)

  • 0.06
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.01
4 336 550
2016
5 331 602
2017
3 949 062
2018

ROE (рентабельность собственного капитала)

  • 25,00%
  • 20,00%
  • 15,00%
  • 10,00%
  • 5,00%
48 009 701
2016
71 022 449
2017
74 691 339
2018

Показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала продемонстрировали отрицательную динамику, связанную со спадом чистой прибыли.

EBITDA

  • 21 000 000
  • 20 500 000
  • 20 000 000
  • 19 500 000
  • 19 000 000
  • 18 500 000
  • 18 000 000
  • 17 500 000
  • 17 000 000
  • 16 500 000
4 336 550
2016
5 331 602
2017
3 949 062
2018

EBITDA margin

  • 0,4
  • 0,35
  • 0,3
  • 0,25
  • 0,2
  • 0,15
  • 0,1
  • 0,05
48 009 701
2016
71 022 449
2017
74 691 339
2018

Уменьшение EBITDA margin связано с ростом цен на закупаемые товары и услуги при фиксированных основных тарифах на услуги, а также в связи с реализацией проекта в 2017 году Астана ЭКСПО 2017, удельный вес которого составил 27,4%, в 2018 году АО «КазТрансОйл», удельный вес - 26,1% от общей выручки при маржинальности ниже средневзвешанной по Обществу.

Debt to eqyity

  • 21 000 000
  • 20 500 000
  • 20 000 000
  • 19 500 000
  • 19 000 000
  • 18 500 000
  • 18 000 000
  • 17 500 000
  • 17 000 000
  • 16 500 000
4 336 550
2016
5 331 602
2017
3 949 062
2018
  • 0,4
  • 0,35
  • 0,3
  • 0,25
  • 0,2
  • 0,15
  • 0,1
  • 0,05
48 009 701
2016
71 022 449
2017
74 691 339
2018
  • 21 000 000
  • 20 500 000
  • 20 000 000
  • 19 500 000
  • 19 000 000
  • 18 500 000
  • 18 000 000
  • 17 500 000
  • 17 000 000
  • 16 500 000
4 336 550
2016
5 331 602
2017
3 949 062
2018

Debt to EBITDA

ROE, ROA Показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала продемонстрировали отрицательную динамику, связанную с уменьшением чистой прибыли.

Debt to eqyity

Debt to assets

EBIDTA тыс.тенге, Уменьшение EBITDA margin связано с ростом цен на закупаемые товары и услуги, при фиксированных тарифах на основные услуги связи. Также реализован проект АО «КазТрансОйл Удельный вес проекта 26,1% от общей выручки, валовая маржа проекта составила 8,9%

Денежные средства и их эквиваленты, тыс.тенге Уменьшение денежных средств в 2018 году связано с финансированием инвестиционных проектов в том числе: АСУ Магистраль, Система комплексной безопасности железнодорожных вокзалов: 17 вокзалов.